Prosinac 1882. U gradiću Morrisonu gradsko vijeće u školskoj učionici odlučuje o tekućim pitanjima, u prvom redu o obnovi ugovora gradskom pogrebniku Sternu. Ali sastanak prekida dolazak revolveraša Colorado Cobba koji je u grad stigao… na promociju svojih memoara s naslovom „Guns & Women“!

U drugoj epizodi ovog integrala Elijah Stern odlučio je promijeniti klimu: oštru hladnoću gradića Morrisona zamijenio je močvarnom vrućinom New Orleansa gdje se zapošljava kao pogrebnik – jer sudbini ne možeš pobjeći! Mrtve treba sahranjivati čak i u vuduističkom središtu. Na jednom sprovodu upoznaje Valentine Robitaille, nasljednicu lokalne bogate obitelji, koju fasciniraju okultne znanosti. No njezinom ocu ne sviđa se što se druži s neobičnim iluzionistom Victorom Salemom…