U Angleonu, prosperitetnom kraljevstvu velikih mačaka, usijanje je na vrhuncu. Stari kralj Cyrus teško je bolestan, a njegova neminovna smrt budi apetite mnogih: djece, nećaka, prijatelja, dušmana... Riječju, kandže se oštre na sve strane. Nije nikakva tajna da junak Dhakenorske bitke odbrojava svoje posljednje ovozemaljske dane. Njegov nećak Hirus, ambiciozan i naprasit mladi tigar kojeg je odredio za svog nasljednika, sanja o tome da nametne svoju volju ostalim narodima Pet Zemalja. Ali kao i uvijek kada je riječ o velikim mačkama, ništa nije tako jednostavno kao što se na prvi pogled čini. Naime, nema tko nije bacio oko na prijestolje! Za to vrijeme susjedna kraljevstva pozorno prate situaciju, vrebajući i najmanji pogrešan korak kako bi se ustremila na Angleon...