T'Zeeovom palačom, usred tropske šume, šire se glasine. Stari je diktator, navodno, ubijen. Dok zemlja tone u kaos građanskog rata, članovi predsjednikove klike proživljavaju posljednje trenutke korumpiranog režima na zalasku. Sudbina T'Zeeova sina Hippolytea posljednji se put isprepliće sa sudbinom Bobbi, diktatorove mlade supruge: otkriva se nemoguća i strašna ljubav. U sparini afričke noći pomalja se sumrak jedne izmišljene zemlje, što su majstorski dočarali Appollo i Brüno.