Detektiv Franck Sangaré i njegova pomoćnica, neobična gospođa Dombre, dolaze u Saint-Elme, planinski gradić poznat po izvorskoj vodi. U potrazi su za Arnom Cavaliérijem, sinom iz ugledne obitelji, koji je nestao prije tri mjeseca. No nakon što stignu, ništa se ne odvija onako kako je bilo predviđeno. Tvornicu mineralne vode otkupio je moćan industrijalac Roland Sax, a grad je pogodila najezda žaba. Rolandova djeca – Stan i Tania – potajno organiziraju svakojake mutne poslove. Arno Cavaliéri radi za Stana: pod nadimkom Derviš bdije nad sigurnošću skladišta droge smještenog na jednom izoliranom imanju. Franck stiže onamo nekoliko sati nakon što jedan plaćenik Saxovih, Félix Morba, otme djevojčicu zatočenu na tom imanju i poubija sve prisutne osim Derviša. No ovaj potonji ekstremno brutalno pretuče Francka. Gospođa Dombre, uznemirena zbog Franckova nestanka, u pomoć zove njegova brata, Philippea Sangaréa…