Blitz razara London. Dok sirene najavljuju novi njemački napad, susreću se putovi Mary, djevojčice izgubljene u kaosu, i Isaaca, vrtlara iz Kensingtona. Sklonivši se u stanicu podzemne željeznice, on joj pomaže zaboraviti na ljudsko nasilje smišljajući za nju priču Stablo u tisuću boja. Radi nje će on ponovno naučiti živjeti, vjerovati, sanjati.