Iz uma nagrađivanog autora Lewisa Trondheima stiže nam prostran i bogat antropomorfni srednjevjekovni svijet Ralpha Azhama. Nakon što je kao mladi patak propao na testu za Odabranog, Ralph se s mukom probija kroz izopćenički život, često upadajući u nevolje zbog posebnog čula koje je istovremeno nevjerojatno, sramotno i nezgodno. Na to treba dodati stalne posjete sablasti koje samo on, Ralph vidi.

Skok u današnjicu. Njegovo selo ugrozila je strašna Horda, apokaliptična poplava prijeti odnijeti život jedinog Ralphovog saveznika, njegova oca, a Vijeće mudraca želi Ralphovu kožu zbog glasine da je mutio s kćeri jednog od Mudraca.

Na koncu će Ralph trebati napustiti svoje selo i na putu do kraljevsto Astolije riješiti tajnu svoga djetinjstva, ali ne prije nego usvoji mladog štićenìķa, Raoula, po mnogo čemu sličnog Ralphu. Složena je to priča o očevima i sinovima, magiji, misticizmu, prožeta akcijom, pustolovinom i ludim humorom koji je Trondheimov zaštitni znak.