Max je upravo pokopao majku. Pospremajući njezine stvari, pronašao je fotografije iz svog djetinjstva u Brazilu na kojima se nalaze njegova dva potencijalna oca. Majka mu je uvijek odbijala pričati o njegovom ocu, no sada se Max odlučuje vratiti u Brazil kako bi ga potražio. Ali ta zemlja ima vlastita pravila: ondje vlada zakon jačega. Želeći pomoći jednoj djevojci u bijegu, Max završi upleten u trgovinu ženama koje su potom prisiljene na prostituciju. Iznenadne neprilike primoraju ga na bijeg u prašumu u pratnji Baije, mlade nijeme žene iz regije, kako bi zajedno pobjegli od grupe razbojnika. U tropskoj vlazi i atmosferi straha, ispreplest će se brojne sudbine.