U trenutku se sve promijenilo i Amerika sedamnaestog stoljeća postala je Arkadija, kontinent napučen žiteljima mnogih stvarnosti.

Četiri desetljeća poslije, u gradu-republici Paraguzi, časni se stražmeštar Salomon Culpepper, za prijatelje PEPPER, sprema u zasluženu mirovinu i sanja vinograd za koji je već uplatio kaparu. Al' ne lezi, vraže, eto skupine mladih buntovnih odrpanaca koji bi rušili vlast, a među kojima nije nitko drugi do Pepperov nećak COLT.

Pred Pepperom je težak izbor: na jednoj strani karijera kojoj je posvetio život, a na drugoj mlada budala užarene glave, ali njegove krvi. Za koga, ili što, će se naš stražmeštar odlučiti i kamo li će ga ta odluka odvesti?