U Sjedinjenim Američkim Državama bjesni građanski rat.

28. travnja 1862. godine, liječnik Thomas Murrait ubijen je u napadu sjevernjačkih postrojbi na New Orleans. Nedugo poslije zauzimanja grada, spaljena je njegova obiteljska plantaža, a njegovoj je supruzi srce prepuklo od tuge već u proljeće sljedeće godine. Njezina starija kći Zabo, u društvu Quentina, odlučuje se pridružiti svom mlađem bratu Nanu, koji se bio sklonio kod svoje šukunbabe Ise.

Zabo ispočetka nema osobito dobro mišljenje o toj drugoj Isabeau, no uskoro će doznati sve o njezinu životu… O misteriju njezina rođenja 1764. godine, o njezinoj prošlosti u Europi, Africi i u francuskoj koloniji Santo Domingo… O pobuni robova iz 1791. godine i o Isinu dolasku u Louisianu...