Godina je 1949. Znanoborci i ratni junaci okupljaju se u Neopolisu, gdje nastaje dom za bića s nadljudskim moćima i darovima. Jedan od tih junaka je vrlo mladi letački as Steve Traynor, znan kao Mali Mlaz, koji stiže sa zaraćenog neba Europe i žudi za novim životom i novim poslom. Uz njega je dotadašnja mu neprijateljica Leni Muller, Nebeska Vještica, spremna dokazati kako je zaslužila priliku koju joj pruža Neopolis. Nijedno od njih nije doraslo izazovima pokusnoga grada. U taj novi, širom otvoren prostor, za junacima su pohrlili znanozločinci i nasilne neljudske bande. Hoće li Steveu i Leni hrabrost i vještina dostajati za zadaće koje su pred njima?